Entre 1904 et 1911, l'île de Coney Island a accueilli un étrange parc d'attraction nommé Dreamland. Ce parc abritait Lilliputia, plus connue sous le nom de Midget City (la Cité des nains), dans laquelle s'installèrent trois cents petites personnes pour y vivre dans une communauté expérimentale. De ce récit historique, l'auteur a en tiré une version romanesque du mythe grec de Prométhée.
New York, août 1909. Sigmund Freud vient d'arriver en ville pour donner une série de conférences. Pendant ce temps, l'illusionniste Houdini subjuge les foules avec ses numéros d'évasion. Un soir, il est accosté par Vandergraaf. Le millionnaire souhaiterait l'employer pour enquêter sur la disparition de son fils. Il demande également à Freud de leur adjoindre son talent de déduction.
Portrait de l'auteur et peintre américain Henry Darger (1892-1973), dont de nombreuses oeuvres inédites ont été retrouvées dans son logement après son décès. La biographie décrit son entourage, ses conditions de vie défavorables, ses emplois successifs, la peinture des Vivian Girls, son rapport au fait religieux et à la violence, ainsi que son travail d'écriture et pictural.
